1984年1版1印。由陕西人民美术出版社出版的三国演义正式发行，全套共20册，讲述的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史，反映了三国时代的政治军事斗争以及各类社会矛盾的渗透与转化。

绘画：高 适 改编：王永祥 总页数：93故事描写了东汉末年的黄巾农民起义和东汉封建统治集团内部的夺权斗争以及刘备、关羽，张飞早期的政治、军事活动。另外，本册还叙述了董卓篡权的故事。


绘画：邵梦龙 改编：王永祥 总页数：142董卓被诛后，他的部将李催、郭汜兵犯长安，把持了朝政。不久，李、郭之间又发生冲突，双方争斗不休，汉献帝又被迫逃往洛阳。曹操举诏平定了李郭之乱，趁机挟持献帝，迁都许昌，自封为宰相。此后，曹操利用吕布、刘备、袁术等各路诸侯之间的矛盾，逐步扩大自己的势力，在下邳活捉了吕布，为称霸中原奠定了雄厚的基础。

绘画：徐小昆 改编：王永祥 总页数：126曹操在下邳杀了吕布，把刘备带回许都，留在自己身边。汉献帝密令国舅爷董承联络刘备、马腾等人谋杀曹操，屡遭失败；关羽在下邳陷入重围，被迫归降曹操。后来关羽探知刘备的下落，千里单骑前去寻找，一路上过五关、斩六将，威震天下，终于和刘备、张飞在古城相会。

绘画：胡明军 改编：王永祥 总页数：94袁绍为了称霸中原，在官渡和曹操决战。当时袁绍兵精粮足，人多势众，而曹操则处于劣势。但由于袁绍多疑寡断，刚愎自用，致使将帅不和，军心涣散。而曹操却能礼贤下士，集思广益，充分利用袁绍集团内部的矛盾，处处争取主动，终于在官渡决战中大获全胜，创造了以弱胜强的光辉战例。

绘画：王培波 希良 叶歧生 改编：行远 总页数：190
刘备兵败，投奔荆州刘表又遭疑忌。由于司马徽的指点，他认识到要与群雄争衡，必须招揽人才。刘备先是得到徐庶辅佐，后来徐庶又走马荐诸葛。刘备三顾茅庐，诸葛亮隆中决策，为实现大业制定了正确的战略方针。故事生动地表现了刘备思贤若渴的远见卓识，和诸葛亮高瞻远瞩的政治才能与军事才能。

绘画：樊为民 改编：赵 岗 总页数：166
曹操大兵南下，刘备、孙权面临强敌，都有联合的愿望。诸葛亮只要前往东吴，舌战群儒，驳斥了投降派的谬论，坚定了孙权联合抗曹的决心。气量狭窄的周瑜屡次想加害诸葛亮，结果却不得不甘拜下风。诸葛亮凭借着非凡的勇气和才能，终于促成了吴蜀联盟，并非协调周瑜制定出火攻曹军的作战计划。

绘画：于骏志 改编：张武智 总页数：142
诸葛亮和鲁肃促成了吴、蜀联合，周瑜开始部署同曹操决战。他派庞统去向曹操献“连环计”派黄盖诈降放火。万事俱备，缺欠东风，气的周瑜大病一场。在这关键时刻，诸葛亮精出人意料的借来东风，急的周瑜大病一场。在战斗按计划顺利进行，在赤壁大战中，吴蜀联军杀的曹操丢盔弃甲，走头无论，差点送了命。

绘画：王重圭 王重英 改编：陈策贤 总页数：124
内容提要：故事描写赤壁之战结束后，周瑜一心想乘胜夺取南郡、荆州和襄阳，于是，围绕着荆州的“借”与“还”的一系列斗争中，周瑜机关算尽，孔明节节取胜；气的周瑜三次旧伤复发，终于含愤而死。画册以生动的故事情节，刻画周瑜和孔明两个不同的鲜明形象。

绘画：赵仁年 毛国荣 改编：杜维轩 总页数：118
周瑜死后，吴、蜀两家继续友好。曹操杀了西凉太守马腾，引起马超、韩遂的渭水之战。曹操屡战屡败，狼狈不堪。但他并不气馁，却用巧计离间马超，韩遂，终于转败为胜。另外，这本画册还介绍了庞统当县令以及刘备准备取西川的故事。

绘画：杨雨青 毛国荣 改编：刘筑琴 总页数：118
汉宁太守张鲁害怕曹操来攻汉中，决定夺取西川刘璋的地盘，自封为王。刘璋昏庸无能，不听劝阻，竟请刘备出兵相助。刘备趁机率兵入川，擒杀张任，劝降马超，迫使刘璋投降。西川的平定，大大加强了刘备的实力。

绘画：任伯宏 叶雄 改编：赵岗 总页数：118
刘备在汉中称王以后，曹操约孙权夹攻刘备。关羽镇守荆州，大败曹军，活捉了曹操于禁、庞德，威名大振。在胜利面前，关羽骄傲自大，目空一切。他违背了诸葛亮“东和孙权，北拒曹操”的正确方针，两面树敌，终于丢失荆州。自己也被俘遇难。荆州失守，给刘备在政治、军事、外交上带来一系列严重困难。

绘画：骏治 骏安 改编：赵岗 总页数：150
关羽违背诸葛亮联吴抗曹的方针，丢失了荆州，被东吴杀害，随后张飞又因酒醉打人，遭到暗杀。刘备报仇心切，不听诸葛亮劝阻，兴兵伐吴。因屡战屡胜，骄傲轻敌，从而导致了军事指挥上的失误；孙权启用后起之秀陆逊，以逸待劳，巧用火攻，终于以弱胜强。刘备兵败后病死于白帝城，太子刘禅继位。

绘画：大仁 邹越非 改编：邹洪根 总页数：158
诸葛亮平定了南方的叛乱之后，便开始出兵北上伐魏。战争之初，蜀兵势如破竹，连败魏军，诸葛亮还收降名将姜维，骂死司徒王朗。但后来因他重用了只懂兵书，不会实战的马谡，致使街亭失守，前功尽弃。街亭之战后，诸葛亮巧用空城计，吓退司马懿；挥泪斩马谡，上表自请处分。