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【03.31 中欧基金】中欧睿达契合稳中求进收益需求

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中欧睿达是中欧基金旗下的一款混合型基金产品,中欧睿达4天募集或逾27亿,提前结束募集。中欧睿达是中欧基金一款颇有特色的基金产品,中欧睿达的独特模式契合了银行客户稳中求进的风险收益需求,将风险控制,使客户财务不受到意外损失。中欧睿达借着股票市场不断回暖,基金发行正重拾繁荣的精彩表现。
渠道的数据显示:中欧睿达在招商银行开卖仅15分钟销售就突破两亿亿元。11月25日,中欧基金发布公告称:旗下中欧睿达基金的认购份额及户数均已达到合同生效条件,为保护投资者利益,将于11月25日提前结束募集。最终,募集期间净认购金额达到26.8亿元。这意味着,若从11月20日发行首日计算,中欧睿达仅用4天时间便完成全部募集。
据悉,中欧睿达为中欧基金改制后的首只发起式公募产品。分析人士认为,作为一款颇有特色的产品,中欧睿达的独特模式契合了银行客户稳中求进的风险收益需求。
中欧睿达采用了股债分仓管理。股债分由两大策略组负责运营。其中,固定收益策略组将负责中欧睿达固定收益资产投资,投资中以追求绝对收益为运作底线,注重防守巧进攻。权益投资部分则由中欧权益投资实力强将苟开红负责。
在仓位设置上,中欧睿达运作初期将以2:8的比例进行股票/债券分仓,达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比,在期间不做频繁的主动大类资产配置调整。在基金管理期间,股票最高仓位亦不超过50%。
通过债券投资构建安全底座,再用股票博取收益——保本求进的策略成为这款产品热销的主因。针对目前前途尚未完全明朗的股票市场,中欧睿达的运作模式显然颇具吸引力。借助大比例债券投资积累、巧用股票实现进攻,这一产品力图在本金安全的基础上兼顾向上收益。
实际上,在10月份之后,兼顾股、债两市投资收益优势的混合型基金屡屡受到市场青睐。值得注意的是,中欧基金将以其自有资金认购1000万认购中欧睿达,占基金总份额达0.37%,并至少持有三年时间,与份额持有人共担风险与共享收益。
事实上,在完成了股权改制之后,中欧基金正在逐步实现改革之初提出的初衷:即做不追求规模但追求长期业绩优异的多策略精品店。目前,五大策略组指向不同的五个投资偏向,各自有着最忠诚的客户追逐。
目前中欧基金的基金经理和研究员队伍充实,投研团队呈现经验丰富、高学历、背景多元化的特征,并在近年来保持良好的稳定性,研究员在重点行业上实现全面覆盖。其内部机制流畅高效、考核方式优化,并采取“TOP 3+1”模式激励研究员推荐绩优上市公司,使投研工作效用最大化。
随着陆文俊、曹剑飞等投资圈大佬相继宣布加盟中欧。中欧基金正在引领公募基金圈的一类现象。凭借不俗的投资业绩,截至2014年三季末 ,中欧基金旗下资产规模达到463.37亿(含子公司),其中公募基金规模升至218亿。而去年同期,这一数据仅为98.7亿。


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1楼2015-03-31 16:28