全文依据朝代，大致划分为
第一章：罗马和日耳曼人
第二章：萨克森罗马加冕
第三章：法兰克尼亚和教皇
第四章：霍亨斯陶芬的神俗斗争
第五章：空位时代和频繁的更换
第六章：哈布斯堡和滑落的皇权
第七章：拿破仑的最后通牒

法兰克如何三分，不是我们要讨论的重点。具体分分合合的也不是我们讨论的重点。我们要讲东法兰克帝国的如何变迁成为神圣罗马帝国。
查理大帝在800年加冕罗马的国王。很多人认为此时就算神圣罗马的开始。不过呢，查理大帝后世虔诚者路易再度分割帝国，让我们无法把神罗和他联系在一起了。毕竟帝国疆域和继承人有变化。
查理大帝打遍天下后，公元800年来到了罗马城下，799年，罗马教皇利奥三世只身一人逃出罗马向查理求救。教皇陛下希望有一位强有力的保护人，因为他已经被贵族撵出了罗马城，是否有生家性命之虞不知道，狼狈仓皇一定是有的。查理需要这位牧首的拥戴，以让自己神化，让基督徒真心拥戴自己。于是他率兵进入罗马，平定了叛乱，恢复了教皇的职位。作为回报，教皇为查理大帝预备了一份意外的惊喜。
800年12月25日，查理在罗马圣彼得大教堂做礼拜的时候，突然被利奥三世戴上了罗马皇帝的皇冠，并被称为“罗马人的皇帝”。教皇宣布：“上帝为查理皇帝加冕！这位伟大的、给世界带来和平的罗马人的皇帝，万寿无疆和永远胜利。”教堂内欢声雷动，欢呼查理成为古罗马帝国的继承人和基督教世界的保护者。从此，“法兰克王国”变成了“查理帝国”；“查理国王”变成了“查理曼”，“曼”就是大帝的意思。
时隔十二年，当拜占庭皇帝米契尔一世（Michael I，811年－813年在位）的特使在收到亚琛条约的文件时，他也欢呼查理为皇帝；五百年来，拜占庭第一次承认另外一个皇帝。现在委实不知是拜占庭皇帝的无奈认可，还是真的欣喜。

从此，法兰克帝国占据了罗马皇帝的名号。但是此时还不是神圣罗马帝国。
时隔150年。扫平国内的萨克森王朝国王，奥托一世，带领着军队踏入意大利。教皇约翰（也可翻译为若望）十二世如同当年的教皇利奥三世，已经是困顿不堪。意大利诸王对罗马窥探不已。他向奥托一世求助，允诺奥托保证其地位，教皇加冕奥托为罗马皇帝。这顶罗马皇帝的金冠，再度被放到了天平上作为交易的物品。奥托一世需要教皇的加冕，借此可以弹压国内蠢蠢欲动的诸侯。于是他欣然前往。平定了意大利。
这已经是第三次教皇和东法兰克国王交易了。除了前面提到的，还有一个就是宫相丕平那封著名的书信了

第二节，教皇的请求和国王的庇护

教皇怎么得到罗马的，这个问题要从罗马灭亡开始说起。在西罗马灭亡前，他已然算是精神领袖之一。罗马皇帝送给教宗一份礼物，即赠送了一座拉特兰宫。西罗马灭亡后，他在空隙中站住了脚跟。蛮族还不知道如何打理辉煌的罗马遗产，罗马皇帝和很多贵族又在蛮族的冲击下灰飞烟灭。于是，教宗逐渐成了罗马的管理者，管理者就是实际拥有者。但是他很羸弱，他在拜占庭和伦巴第的夹击下喘不过起来。通过外交、贿赂等手段，他让伦巴第人和拜占庭人开战，自己终于得以幸存。
伦巴底国王路易特普兰德赠送了罗马城外的一些土地和村庄给罗马教宗（圣彼得的遗产）。后来丕平又给教皇写了封信，一系列交易后。矮子丕平又向教宗赠送了一些土地。包括拉文纳、贝内文托公国的一部分、托斯卡纳、伦巴底、里米尼、佩萨罗、法诺、西尼加利亚等城市，此次教宗可谓是大获丰收。但是教宗不能让自己地位因为受赠而低于法兰克国王。于是他们又伪造了“君士坦丁的献礼”。宣布整个西罗马都是教宗的，现在活跃在这片土地上的各个君主，不过是他们授权的世俗管理者。
这份文件可谓口味不小。不过法兰克帝国的分裂让他成为可能，分类出来的王国都在争相向教宗表达诚意，比如法国君主（西法兰克）喜欢称自己教廷捍卫者。
奥托一世，回到我们前面说的。和教宗达成交易后，为教宗准备了一份礼物，就是奥拓特[权]。授予教宗对罗马周围地区的世俗管理权，和一些土地，使之成为了名副其实的教皇国。

不过奥托一世帮扶了教宗约翰十二世，约翰十二世却觉得奥托一世过于强大，会威胁到自己。他私下联络拜占庭皇帝，这一点奥托一世绝对不可能容忍，于是他再度踏入意大利，废黜了教宗约翰十二世。废黜要有理由，于是主教们翻出他得老弟和丑闻（他本人确实很肮脏），包括很多情和谐人、乱和谐伦、杀和谐人还有阉和谐割红衣主教。这些指控不知真假。不过，等奥托一世开拔回阿尔卑斯山以北后，约翰十二世的所作所为，让我们相信，这些可能是真的。奥托一世立的新教宗，良八世（又做利奥八世）没能镇住罗马贵族，约翰十二世回到罗马，用剁手，挖眼等方法解决曾经废黜他得主教们。奥托一世又得翻过阿尔卑斯山来收拾他了。不过，他得一名情妇老公给奥托一世省了事。他得知自己夫人和约翰教宗有染后，愤怒得揍死了教宗。奥托一世另立约翰十三世为教宗，并且武力强迫罗马贵族承认。
从萨克森王朝开始，教廷和国王就斗争不已。知道霍亨斯陶芬王朝的国王被教廷折腾死，都还没有收手的迹象

第三节 查理曼的意义和影响

查理曼和他头上的金冠。现在尚且存世。

国徽！

威斯特法尼亚

可以看到。中法兰克大致有意大利（南意大利在拜占庭手上），勃艮第、比利时荷兰、洛林和普罗旺斯。后世他被东西帝国完全瓜分

罗退尔并不得长久，死后其寡妻阿黛尔海德（她是前面提到的汝拉山以北的国王鲁道夫的女儿）被意大利贵族贝伦加尔二世（这个人不是贝伦加尔一世的直系亲属，贝伦加尔一世只有女儿）的儿子囚禁。不过她逃了出来，她翻过阿尔卑斯山，找到奥托一世国王，以求得保护。
奥托一世（912～973）给予她得不仅仅是保护，他和她完婚了（奥托的前妻是英国阿尔弗莱德国王的女儿，不过死了。迎娶新王后恐怕有想染指意大利的意思），然后率军从阿迪杰河谷进入意大利。

约翰十二世教宗也开始向进军的奥托一世求助，他也在罗马被折腾得不行。于是奥托带着他的王后，宛若郊游一般，扫平了脆弱的意大利。在教宗和寡妻的帮助下（教宗一定意义上代表罗马人民。迎娶寡妻后，可以从继承上理顺关系），奥托一世加冕意大利国王，罗马的国王。奥托表示尊重罗马城的自由，罗马人保证没有奥托一世的点头，就不再选举新的教皇。（不过事实证明。教宗约翰十二让奥托一世失望不已）上述内容就是著名的《奥托特权协定》的主要内容了，简单的说，就是皇帝保护教宗，教宗效忠于皇帝，教宗的人选由皇帝来决定。很快，奥托一世就行使了选择教宗的权利，因为，约翰十二世，没有效忠皇帝。他偷偷勾结拜占庭南意大利总督，妄图据北意大利为己有

教皇约翰十二做出了让奥托一世光火的事情，这位25岁的小青年勾结拜占庭，（当然拜占庭并不一定要搭理他。）他又遣使勾结马扎儿人进攻奥托一世，找到当年囚禁阿黛尔海德的阿尔伯里克，要拿下北意大利。奥托一世得到消息时，笑道：他（教宗）还是个孩子，一个好榜样能让他改正。随即挥师南下，当他到达罗马城时，城门紧闭，教宗逃亡到了坎帕格纳。奥托进入罗马城，召开宗教会议，罗马的主教们立刻跳起来揭约翰十二世的老底。奥托一世要做的就是记录下来，作为罪状。以后留着好用。
奥托另立了教宗利奥八世，不过这一切却不得罗马人人心。他们武装暴【动】了两次，终于在奥托离开罗马讨伐阿尔伯里克时迎回了约翰十二世。