此外，眩晕还释放了巨蝎怪\萨克巨人去追杀幸存的兰诺斯上尉和他的特别行动小队，成员包括埃普斯。兰诺斯上尉与五角大楼取得了联系，美国军方派遣两架A-10和一架AC-130攻击机暂时打退了霸天虎的小规模进攻。（这样都不死，两边的演技都不错哇）

山姆.维特维奇是个高中生，他的祖先维特维奇船长留下一副眼镜传到了山姆手里：那是19世纪初的北极圈。（祖传的眼镜哦）

维特维奇船长在一次灾难中落入深渊，落到了冰层之下的一个机器人手掌上。船长醒来后发现机器人的眼睛正注视着他。这台机器人正是很久以前离开塞伯坦，前往地球寻找火种源的威震天！（见上一面三生有幸，真尼玛巧了）

威震天在北极受到磁场的强干扰，意外被封冻于冰层之下。他将揭示火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到易趣网上拍卖，但从未引起买家的兴趣。

变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，而它的拥有者山姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。（一个祖传的眼镜所引发的一系列动荡迭起的故事）

山姆和父亲从汽车代理商手里买到了山姆的第一辆车，，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。（这样的大黄蜂你们还喜欢么）

大黄蜂帮助山姆赢得了米凯拉的芳心。

但是他们很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”（铁皮、爵士、救护车）赶到。

山姆由擎天柱那得知，邪恶的威震天企图借助火种源的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，借此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉火种源的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。（知道这么多好么）

威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。

狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，（确认火种源的位置就在胡佛大坝），在解救威震天的同时，也将这个情报发送回“霸天虎”的总部。红蜘蛛于是带着其他的“霸天虎”成员吵闹（坦克）、袭击（武装车）、路障（警车）、眩晕（武装直升机）等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。

紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，赶往胡佛大坝与“霸天虎”展开一场大战。（敌军还有30秒到达战场，碾碎他们！）

影片采用五条故事线平行推进，最终汇总的形式。在影片的结尾有一场博派领袖擎天柱与狂派首领威震天的惊天大战。他们从胡佛大坝一直杀到洛杉矶……（演的都很卖力）

最后关头，在人类军队的配合下，山姆将火种源插入了威震天的心脏，威震天死了。（在人类军队的配合下...这话没什么毛病吧）

威震天的机械躯体被扔进了海底，破损的火种源也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，片尾隐藏剧情中，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。（威震天少了一条腿）