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浑水做空欢聚时代

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浑水做空欢聚时代


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1楼2020-11-19 15:49
    浑水做空欢聚时代


    具体来看,浑水观察到欢聚时代主要通过三种方式进行欺诈:
    1、支付用户(PU)机器人来自欢聚时代自身的服务器。
    在浑水的数据样本中,24.9% 的支付用户由欢聚时代控制,同时这些账号送出的礼物约占所有送出礼物总价值的 48%。
    浑水通过以下两种方式定义 " 欢聚时代控制的支付用户 ",要么是送出礼物时显示 YY 本地服务器或内部网络 IP,要么是移动设备 ID(IMEI)直接或间接连接到由 YY 控制通道所有者下属的支付用户。
    2、通过另一个支付用户账号,主播的礼物会循环进入系统。
    据浑水了解,那些据称年收入达到数千万元的顶级主播,实际上只拿固定薪水,每年不超过 250 万元(约 35 万美元)。
    3、那些管理主播的渠道所有者(公会)也是造假计划的一环。
    一些大渠道的所有者主要是欢聚时代前员工,这些人显然了解这个骗局。
    欢聚时代声称,其五大公会 2018 年获得收入 11 亿元,但是浑水称,在获得这些公会的当地信用报告后发现,他们的总收入只有 1.563 亿元,表明他们的收入高估了 85.9%。
    浑水还表示欢聚时代旗下的业务,包括国内直播业务 "YY 直播 "、全球视频直播全球视频直播 "BIGO LIVE"、以及 YY 的在线交友业务,实质上都存在欺诈。


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    2楼2020-11-19 15:51
      1、YY 直播的直播收入中 90% 存在欺诈。直播收入占到 2020Q3 YY 直播收入的 95.8%。


      图片来源:欢聚时代财报


      2、YY 直播的在线交友收入中 80% 存在欺诈。在线交友收入占到 YY 直播收入的 20%。


      3、浑水估计 Bigo 有 80% 的收入存在欺诈。


      4、Bigo 新加坡母公司在最初四年里三次更换审计师;Bigo 还在 2016-2018 年连续三年收到审计师的持续经营审计意见(going concern opinions);在欢聚时代完成收购 Bigo 几个月后,Bigo 于 2019 年 8 月对其 2017 年财务状况进行了重大财务重述。以上这些均支持了浑水的结论,即 Bigo 实质上也存在欺诈。


      5、Bigo 从一开始就存在腐败。欢聚时代声称,是从总裁李学凌手中收购的(李学凌是欢聚时代的创始人,同时也是 Bigo 的联合创始人)。浑水称这是一个谎言,这使李学凌从欢聚时代股东那里获得了至少 1.561 亿美元的真金白银,实际上 Bigo 的创始人是欢聚时代,而非李学凌。


      6、Bigo 整合了大量来自中国的收入。据浑水的初步调查、以及与 Bigo 前员工的讨论,Bigo 在中国的业务 Hello 几乎完全是假的。截止 2020Q3,浑水估计这个业务部门仍占 Bigo 报告收入的 13.4%。


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      3楼2020-11-19 15:52
        摩登兄弟也是刷出来的假象?


        此外,浑水还从主播层面进行调查,并以平台上知名主播 " 摩登兄弟 " 为例。
        比如,摩登兄弟曾举行线下免费音乐会,但是到场 " 粉丝 " 会得到报酬。浑水还对随机抽取的 96 名打赏粉丝数据进行分析后发现,大约 97.9% 的样本打赏收入可能是假的。


        假用户也是一个问题。浑水提到,摩登兄弟曾在某一个月在直播排行榜上排名第 97,并获得了 290 万元的礼物收入。然而种种迹象似乎表明,是欢聚时代雇佣了假用户(Fake Uers)来产生这个排名的。


        比如 2020 年 7 月 22 日和 7 月 23 日,摩登兄弟没有直播,但是他们仍会在下播的时候通过平台不断收到礼物,分别从 15,286 名支付用户中获得了 2631 元,以及从 22,427 名支付用户中获得了 4007 元。
        虽然摩登兄弟的正常直播时间在晚上 7 点至 10 点,但是礼物交易记录(紫线)表明,假用户一天 24 小时连续发送小礼物,这暗示了机器人活动。


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        4楼2020-11-19 15:53
          【八爷出品】深度说说所谓的做空事件只看楼主已收藏回复


          资深八卦8




          码字中






          完整看八爷的帖子
          八爷是早于官方的
          看看八爷发的帖子
          在看看官方发的新闻
          是不是有很多相同之处
          还是那句话,八爷没任何内幕
          但是八爷有自己的眼睛,八爷会判断




          这个吧里很多玩意
          骨子里对歪歪有着刻骨铭心的恨意
          或者有着错综复杂的利益关系
          然后一听到歪歪有事,马上哔哔歪歪不行了啥的
          记住了,这样的玩意,你十辈子都做不到客观看事的。


          真 特 么 悲哀
          八爷想说,吧里很多玩意
          十辈子就这样了。因为心里极度扭曲变态
          哈哈


          八爷立贴为证
          浑水做空不了歪歪
          很多人不相信, 就走着瞧
          八爷会一直跟踪这件事


          八爷的理由很简单
          通篇谎言的东西就想做空
          八爷想说做梦呢。
          到时候看看是八爷被打脸,还是吧里很多玩意被打脸
          八爷立帖为证,到时候很多玩意千万别装死






          八爷立贴为证了
          咱们一起看看,这次浑水能把歪歪打退市么
          或者不退市,股价一蹶不振
          哈哈


          到时候很多玩意千万别装死哦
          八爷保证不装死
          八爷天天在,要是八爷被打脸了
          八爷肯定认
          但是很多玩意要是被打脸了
          到时候千万别不敢认哦


          看好了
          是打退市了
          或者没打退市,股价一蹶不振




          既然上面八爷说道歪歪年度说明的最后一句话
          八爷现在截图出来。这句话很重要,很有含义
          很多人天天哔哔哔的,觉得自己很懂歪歪
          八爷想说,这么重要的一句话,你眼瞎是看不见的
          而且放在了最后。
          截图中






          本次歪歪年度的最后一句话
          这句话要是分析,能写十万字
          你以为是官方随便写上去的啊

          八爷告诉大家,这可不是官方随便写上去的
          这句话很重要,八爷就不详细说了
          这就是八爷观察歪歪的功力
          吧里很多人,也许年度都结束了,你都不会注意到这句话
          哈哈


          八爷问大家呢
          本次年度歪歪年度说明里面最后这句话
          有多少人看到了?哈哈
          八爷敢说,就这个吧里的吧友
          9成9以上的人没有看到这句话
          但是八爷第一天就看到了
          这就是观察力


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          5楼2020-11-19 17:57
            【八爷出品】深度说说所谓的做空事件只看楼主已收藏回复


            资深八卦8


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            6楼2020-11-19 21:16
              【八爷出品】深度说说所谓的做空事件只看楼主已收藏回复




              资深八卦8








              码字中












              完整看八爷的帖子
              八爷是早于官方的
              看看八爷发的帖子
              在看看官方发的新闻
              是不是有很多相同之处
              还是那句话,八爷没任何内幕
              但是八爷有自己的眼睛,八爷会判断


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              7楼2020-11-19 21:16
                主播挣到的车和别墅钱来自真正的中小土豪和游客粉丝


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                8楼2020-11-19 21:16
                  一百万现金,几个主播互刷最后看到的,就是这几个主播个个榜单超高,迷惑外来大哥


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                  9楼2020-11-19 21:22
                    官方小天使奖励用刷礼物的方法不就是假流水,正确的应该是直接把蓝砖给主播或者直接账户打钱。


                    官方小天使这个作假就很有问题,你可以直接发蓝砖可是要流水,还有每次请那些明星都有号出来刷个几万,这些也肯定假的,明星拿出场费这种打赏看不上也拿不到,一年上千万把。这些都是虚假流水看得到的,还有各种赏金赛啥的,别的平台奖励都是人民币,他就是礼物,还不是要流水。管中窥豹他多缺流水


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                    10楼2020-11-19 21:33
                      浑水做空YY报告全文,指控其大部分营收为虚假收入


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                      11楼2020-11-19 22:10
                        欢聚时代的财报数据是真好看


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                        12楼2020-11-19 22:12
                          【八爷出品】深度说说所谓的做空事件只看楼主已收藏回复



                          @资深八卦8


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                          13楼2020-11-19 22:16
                            以前是大哥托刷钱骗傻大哥和傻粉丝,后来感觉效果没那么好了,换成主播托加大哥拖一起骗,不就这么点事么,现在YY粉丝都不怎么刷钱了


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                            14楼2020-11-19 22:44
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                              大客户充值是有返利的,官方每年都会出现托来刺激消费这些都是事实


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                              15楼2020-11-19 22:47