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后疫情时代玩酒的观察和思考

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疫情开始差不多快2年了,这两年茅台和酱酒的价格表现刷新了大众的认知,羊茅以发行价上涨35倍领跑整个酒类市场(有些小众产品虽然涨幅也大,但没量),同时作为小众产品的威士忌,价格上涨明显,这既有资本的涌入(多数为茅台酒获利的资金)也有天朝威士忌市场爆炸式的发展。
中秋前,杠杠加到极致的房地产行业终于露出了疲态,同时叠加疫情,高端酒类消费出现了急刹车,茅台酒出现了大幅波动,房地产以及上下游行业对酒类消费贡献很大,特别是茅台酒,大概率这也预示着自2016年以来的上涨周期可能结束了,815-3900 几人欢喜几人忧,这些年只要存茅台酒就能升值,这种印记不断的被强化洗脑,还有人编出顺口溜,买酒无技巧全靠买的早,做时间的朋友,YYDS,一命二运三风水,只是我们在合适的时间遇见了一场市场给的机缘,凭运气赚来的钱始终还是会凭实力亏回去的,毕竟还有幸存者偏差!
茅台酱酒可能顶点已过,同时威士忌逐渐扩张,这可能就是未来几年酒类行业状况。困了,明天继续写,先开个头吧。


IP属地:广东来自Android客户端1楼2021-12-03 00:30回复
    sdgs_dr、小光真呆、管烨伦. . . 被楼主禁言,将不能再进行回复
    第一个思考,假设疫情未来5-10年长期持续,还有多少人收入不受影响,甚至还能增加。疫情确实给一些制造业企业,带来了生机,但更多的商业活力不在已经不在,前不久老家一个读书时代经常去的商业体关门了,这种例子恐怕不是个案。如果收入持续减少,谁还有钱消费呢?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2021-12-03 09:25
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      第二个思考,酒商亏损。有一定规模的经营者(茅台经销商等除外),开始出现亏损,我认识的酒商,有的10月开始亏损,有的9月就出现亏损,11月没有不亏损的。酒商为什么亏损,店面租金,人员工资,货品计提目前还不考虑在内,原因就是买的人少了,同时商品流动出了问题,特别是次新老茅台等高价品种。如果这种状况持续一段时间或者未来一段时间都不见好转,并且开始担心存货价格计提,市场又会如何演绎?


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2021-12-03 09:40
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        第三个思考,房地产产业链对酒的需求。Hd的事情影响是巨大的,加杠杆到最后都是美元债,这债可是要还的!房地产产业链上充满了各种觥筹交错,目前看这个行业失速明显,国企虽仍有作为,但土运即将结束,火运即将来临,毕竟这也是时代的钱!


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-12-03 10:32
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          第四个思考,威士忌可能越来越火。我大概是去年78月份开始关注威士忌的,上海威士忌展的火爆和做时间的朋友收购罗曼湖等因素不得不重新审视威士忌。威士忌对于老外来说就是一个饮品,类似中国人喝茶,目前阶段还不能规模上餐桌,只能是三五好友围在一起边喝边聊,但不用下酒菜。但是随着威士忌的越来越受人关注,需求量增大,今年的1-9月的进口数据3.14美元同比 113%,22万升同比55%!进口数据的增加,既有资本的介入也有需求的增加,不然麦卡伦18也不可能炒到目前的价格。


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2021-12-03 11:26
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            第五个思考,杠杆资金。15年年中股灾,踩踏上演的时候,维持担保比例可是听的最多的六个字。整个茅台酱酒的一级市场玩家参与数量可是越来越多,但其中也不乏杠杆资金,我认识的酒商是抵押房子贷款玩的,而且这种资金的比例还不小,如果出现极端情况,这些资金是否离场?


            IP属地:广东来自Android客户端43楼2021-12-03 19:15
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