1 国内小包装食糖产品发展现状
本文通过英敏特数据库调研了2010~2019年国内糖和甜味剂市场小包装产品情况(见图),上市新品总计548项,其中蔗糖518项,占比95%,天然甜味剂22项,占比4%,人工甜味剂8项,占比1%,中国小包装食糖市场以蔗糖类产品占绝大多数,天然和人工甜味剂还未兴起,与美国、欧洲的食糖消费有很大的差异。蔗糖类产品中纯白砂糖、绵白糖产品125项,冰糖类产品91项,红糖、赤砂糖、黑糖以及红糖/黑糖糖浆279项。这样的产品结构与中国居民的生活饮食习惯是分不开的,就如同美国、加拿大居民对于龙舌兰糖浆有固定的消费习惯,东南亚、印度居民对于椰糖有固定的消费习惯,中国老百姓常认为红糖是一种传统的具有滋补作用的冲调糖品,而冰糖和红糖都常用于烹调羹汤或者制作某些特色美食,且这2种糖类常与一些固定食材配伍,在产品创新方面以及提升糖品附加值方面也有更多的潜力。从产品宣称和风味来看,与美国相比,国内小包装食糖产品的宣称比例非常低,排名前5的依次是“女性”、“不含添加剂/防腐剂”、“便捷式包装”、“社交媒体”、“便于使用”,均低于(或略高于)10%。风味相对简单,白砂糖产品鲜有创新。【图片】【图片】2 国内小包装食糖产品发展趋势与机会点
2.1 缺乏具有全国影响力的大品牌
我国年消费食糖约1500万吨,其中42%为民用途径消耗,据业内专家估计,民用消耗中40%为家庭用糖,也就是说我国小包装食糖需求量约为252万吨,以8000元/吨的销售价格计,中国小包装食糖市场体量保守估计为200亿元。国内小包装食糖品牌较为分散,地域性的品牌非常多,如吉林的“杞参”,河北地区“华海顺达”,上海地区的“沪生堂”,北京地区的“京糖”。近年来,“太古”和“甘汁园”逐步上升为全国性的品牌,“太古”专注于冲调领域,“甘汁园”品类丰富,限于原料依靠外采,成本控制严格,产品品质参差不齐。国内大型制糖企业(包括产地制糖与炼糖)如南华糖业、光明先导、中粮糖业、南宁东亚拥有强大的原料优势,但鲜有布局终端消费领域,部分企业有一些小包装产品上市,仅局限于区域销售,产品品类较为单一。
与国内的大型制糖企业不同,国际一些知名糖企如欧洲最大的制糖企业Südzucker、美国知名制糖企业ASRGroup、日本三井制糖公司(MitsuiSugar)对于B端和C端均有布局,Südzucker旗下C端有6个子品牌,ASRGroup旗下Domino®SUGAR在美国东海岸占有较高的市场份额,C&H®SUGAR在西海岸占有较高的市场份额,日本三井小包装食糖业务营业额占总营业额比重为15%,这些公司C端产品品类丰富,拥有一定的市占率,对于提升公司知名度和维公司品牌形象起到良好的作用。
中国小包装食糖市场有一定的市场容量,有待兼具原料优势、产品优势、销售网络优势的大型制糖企业建立全国性的品牌。
2.2小包装食糖产品差异化需求初步显现
国内小包装食糖产品同欧美日本的小包装食糖相比,具有以下几点差异:
⑴无论从新品开发比例还是超市货柜陈列来讲,蔗糖类产品占90%以上,基本没有减糖类产品;
⑵产品宣称比例低,包装设计未充分结合应用场景,虽然一些品牌产品在包装便捷性和产品宣称方面作了改善,但从市占率来看(特别线下销售),简易包装的“大白袋”占比较高,其原因与消费者对糖的认知是相关的,在普通老百姓心目中,无论是白砂糖、绵白糖还是冰糖、冰片糖,都只是烹制羹汤、制作面点或者上色调味的调味品,并无质量或者用途方面的差异,这就有待我们制糖企业充分结合产品的应用场景,对小包装糖产品进行细分与升级,为产品注入更多概念(如“有机”、“天然”、“红烧专用糖”、“糖水专用糖”);
⑶红糖、黑糖类产品属于我国特色传统糖品,近年来经历了一轮升级,量价齐涨,作为一种非分蜜糖来讲,其营养与功效有待我们通过科学的手段去评估与论证。
2.3 减糖类产品可能是一个机会点
2019/20年榨季中国人均食糖消费约为11.76kg。人均每日摄入添加糖基期水平为30g,仍高于25g推荐摄入量。2016版《中国居民膳食指南》提出“少盐少油,控糖限酒”的推荐,建议每人每日摄入的添加糖不超过50g,最好控制在25g以下。《健康中国行动(2019~2030年)》提出“合理膳食行动”,提倡人均每日添加糖摄入量不高于25g。
虽然中国人均食糖消费与世界平均水平相比仍有较大的差距,且中国人对于甜味的嗜好要远低于欧美地区,但添加糖总量已达较高水平。在国内饮料与烘焙市场,一些“无糖”、“低卡”产品已占领一定市场份额,在小包装食糖领域,也有零星的代糖类产品,产品配方以木糖醇和赤藓糖醇为主,也有天然高倍甜味剂的复配产品,但均未形成影响力。中国是功能糖(如低聚果糖、异麦芽糖醇)和高倍甜味剂(甜菊糖苷、罗汉果苷、三氯蔗糖)原料的主产国,发展减糖类产品具有较大的原料优势,大型制糖企业可提前布局减糖市场。
《甘蔗糖业》2020 年第 49 卷第 4 期
本文通过英敏特数据库调研了2010~2019年国内糖和甜味剂市场小包装产品情况(见图),上市新品总计548项,其中蔗糖518项,占比95%,天然甜味剂22项,占比4%,人工甜味剂8项,占比1%,中国小包装食糖市场以蔗糖类产品占绝大多数,天然和人工甜味剂还未兴起,与美国、欧洲的食糖消费有很大的差异。蔗糖类产品中纯白砂糖、绵白糖产品125项,冰糖类产品91项,红糖、赤砂糖、黑糖以及红糖/黑糖糖浆279项。这样的产品结构与中国居民的生活饮食习惯是分不开的,就如同美国、加拿大居民对于龙舌兰糖浆有固定的消费习惯,东南亚、印度居民对于椰糖有固定的消费习惯,中国老百姓常认为红糖是一种传统的具有滋补作用的冲调糖品,而冰糖和红糖都常用于烹调羹汤或者制作某些特色美食,且这2种糖类常与一些固定食材配伍,在产品创新方面以及提升糖品附加值方面也有更多的潜力。从产品宣称和风味来看,与美国相比,国内小包装食糖产品的宣称比例非常低,排名前5的依次是“女性”、“不含添加剂/防腐剂”、“便捷式包装”、“社交媒体”、“便于使用”,均低于(或略高于)10%。风味相对简单,白砂糖产品鲜有创新。【图片】【图片】2 国内小包装食糖产品发展趋势与机会点
2.1 缺乏具有全国影响力的大品牌
我国年消费食糖约1500万吨,其中42%为民用途径消耗,据业内专家估计,民用消耗中40%为家庭用糖,也就是说我国小包装食糖需求量约为252万吨,以8000元/吨的销售价格计,中国小包装食糖市场体量保守估计为200亿元。国内小包装食糖品牌较为分散,地域性的品牌非常多,如吉林的“杞参”,河北地区“华海顺达”,上海地区的“沪生堂”,北京地区的“京糖”。近年来,“太古”和“甘汁园”逐步上升为全国性的品牌,“太古”专注于冲调领域,“甘汁园”品类丰富,限于原料依靠外采,成本控制严格,产品品质参差不齐。国内大型制糖企业(包括产地制糖与炼糖)如南华糖业、光明先导、中粮糖业、南宁东亚拥有强大的原料优势,但鲜有布局终端消费领域,部分企业有一些小包装产品上市,仅局限于区域销售,产品品类较为单一。
与国内的大型制糖企业不同,国际一些知名糖企如欧洲最大的制糖企业Südzucker、美国知名制糖企业ASRGroup、日本三井制糖公司(MitsuiSugar)对于B端和C端均有布局,Südzucker旗下C端有6个子品牌,ASRGroup旗下Domino®SUGAR在美国东海岸占有较高的市场份额,C&H®SUGAR在西海岸占有较高的市场份额,日本三井小包装食糖业务营业额占总营业额比重为15%,这些公司C端产品品类丰富,拥有一定的市占率,对于提升公司知名度和维公司品牌形象起到良好的作用。
中国小包装食糖市场有一定的市场容量,有待兼具原料优势、产品优势、销售网络优势的大型制糖企业建立全国性的品牌。
2.2小包装食糖产品差异化需求初步显现
国内小包装食糖产品同欧美日本的小包装食糖相比,具有以下几点差异:
⑴无论从新品开发比例还是超市货柜陈列来讲,蔗糖类产品占90%以上,基本没有减糖类产品;
⑵产品宣称比例低,包装设计未充分结合应用场景,虽然一些品牌产品在包装便捷性和产品宣称方面作了改善,但从市占率来看(特别线下销售),简易包装的“大白袋”占比较高,其原因与消费者对糖的认知是相关的,在普通老百姓心目中,无论是白砂糖、绵白糖还是冰糖、冰片糖,都只是烹制羹汤、制作面点或者上色调味的调味品,并无质量或者用途方面的差异,这就有待我们制糖企业充分结合产品的应用场景,对小包装糖产品进行细分与升级,为产品注入更多概念(如“有机”、“天然”、“红烧专用糖”、“糖水专用糖”);
⑶红糖、黑糖类产品属于我国特色传统糖品,近年来经历了一轮升级,量价齐涨,作为一种非分蜜糖来讲,其营养与功效有待我们通过科学的手段去评估与论证。
2.3 减糖类产品可能是一个机会点
2019/20年榨季中国人均食糖消费约为11.76kg。人均每日摄入添加糖基期水平为30g,仍高于25g推荐摄入量。2016版《中国居民膳食指南》提出“少盐少油,控糖限酒”的推荐,建议每人每日摄入的添加糖不超过50g,最好控制在25g以下。《健康中国行动(2019~2030年)》提出“合理膳食行动”,提倡人均每日添加糖摄入量不高于25g。
虽然中国人均食糖消费与世界平均水平相比仍有较大的差距,且中国人对于甜味的嗜好要远低于欧美地区,但添加糖总量已达较高水平。在国内饮料与烘焙市场,一些“无糖”、“低卡”产品已占领一定市场份额,在小包装食糖领域,也有零星的代糖类产品,产品配方以木糖醇和赤藓糖醇为主,也有天然高倍甜味剂的复配产品,但均未形成影响力。中国是功能糖(如低聚果糖、异麦芽糖醇)和高倍甜味剂(甜菊糖苷、罗汉果苷、三氯蔗糖)原料的主产国,发展减糖类产品具有较大的原料优势,大型制糖企业可提前布局减糖市场。
《甘蔗糖业》2020 年第 49 卷第 4 期