【昔黄帝方制九州，列为万国。或曰：九州颛帝所建，帝喾受之。尧遭洪水，天下分绝。舜摄帝位，命禹平水土，以冀、青地广，分冀东恒山之地为并州，又东北医无闾之地为幽州，又分青州东北辽东之地为营州。《书》曰肇十有二州，是也。
　刘氏曰：舜分幽、并，内固王畿，外维疆索，包天下后世之虑也。○叶氏曰：《祭法》云共工氏霸九州，然则九州之名旧矣。《春秋纬》云，人皇氏分九州。又邹衍、淮南所称九州，其辞甚诞。大抵九州者，古今之通谓也。】

夏有天下，还为九州。《禹贡》所称，其较著矣。
郑氏曰：州县之设，有时而更；山川之形，千古不易。所以《禹贡》分州，必以山川定疆界。使兖州可移，而济、河之兖不能移；梁州可迁，而华阳、黑水之梁不能迁。是故《禹贡》为万世不易之书。○蔡氏曰：《禹贡》作于虞时，而系之夏书者，禹之王以是功，又即夏有天下以后之成制也。
殷商革命，《诗》称九有，因夏之制，无所变更。
周既定鼎，亦曰九州，属职方氏。
魏收曰：《夏书·禹贡》，《周礼·职方》，中画九州，外薄四海，析其物土，书其疆域。此盖王者之规模也。○李氏曰：《禹贡》无幽、并，《职方》无梁、徐。盖周合梁、徐于雍、青，分冀野为幽、并。《考工记》言：天下之大势，两山之间，必有川焉；两川之间，必有涂焉。广谷大川，风俗之所以分。故推其高且大者先正之，然后九州可别。如大山定，而山之西为兖；大河定，而河之南为豫。此分画之要也。
陈氏曰：古者名山大川，皆天子使吏治之，而入其贡赋。是以九州川浸山薮，各在职方，不属诸侯之版。夫子作《春秋》，虎牢不系郑，沙鹿不系晋，缘陵不系杞，楚丘不系卫，盖别天子之守地也。周季诸侯，始擅不肦分之利。齐干山海，晋守郇、瑕、桃林之塞，宋有孟诸，楚有云梦，皆不入于王官。此诸侯所以僭侈，王室所以衰微也欤！

传称禹会诸侯于涂山，执玉帛者万国。成汤受命，其存者三千余国。武王观兵，有千八百国。东迁之初，尚存千二百国。迄获麟之末，二百四十二年，诸侯更相吞灭，其见于《春秋》经传者，凡百有余国；而会盟征伐，章章可纪者，约十四君。
司马迁曰：齐、晋、秦、楚其在，成周微甚，封或百里，或五十里。晋阻三河，齐负东海，楚介江、淮，秦因雍州之固。四国迭兴，更为霸主，文武所褒大封，皆威而服焉。
其子男附庸之属，则悉索币赋，以供大国之命者也。
又有九州夷裔，则参错于列国间者也。
莫不弱者先灭，强者后亡。凌夷至于战国，存者惟有七君，而田齐、三晋，又非春秋之旧。
吕氏曰：秦变于戎者也，楚变于蛮者也，燕变于翟者也，赵、魏、韩、齐以篡乱得国者也。周以空名，匏系其间，危矣哉！
周室衰微，所有者，河南、洛阳、榖城、平阴、偃师、巩、缑氏七城而已。
吕氏曰：周都岐、丰，复卜巩、洛，被山带河，形势甚壮。班氏言：洛邑与宗周通，封畿东西长而南北短，短长相覆为千里是也。平王东迁，赐秦以岐、丰之地，而周始弱；既又割虎牢畀郑，酒泉畀虢。襄王又畀温、原数邑于晋，畿甸益削矣。
既又分为东西二周，秦人入寇，周遂先亡。

夫秦，七国之雄也。
荀子曰：秦国塞险，形势便，山林川谷美，天府之利多，此形胜也。
《史记》：田肯曰：秦，形胜之国也。带河阻山，隔绝千里，持戟百万，秦得百二焉。地势便利，其以下兵于诸侯，譬犹居高屋之上，建瓴水也。
韩，秦魏之门户也。
魏，山东之要，天下之脊也。
赵，河北之强国也。
燕，附齐、赵以为重者也。
齐，东海之表也。
《史记》：田肯曰：齐东有琅邪、即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之限，北有勃海之利，持戟百万，县隔千里之外，齐得十二焉。此东秦也。
楚，南服之劲也。
《淮南子》：楚地南卷沅、湘，北绕颍、泗，西包巴、蜀，东裹郯、淮，颍、汝以为洫，江、汉以为池，垣之以邓林，绵之以方城，山高寻云，溪肆无景。

秦用范雎远交近攻之策，先灭韩，次灭赵，次灭魏。
次灭楚，次灭燕，并灭代，乃灭齐。
《史记·六国表》：东方物所始生，西方物之成熟。夫作事者必于东南，收功实者常于西北。故禹兴于西羌，汤起于亳。周之王也，以丰镐伐殷。秦之帝用雍州兴。汉之兴自蜀汉。
林氏曰：六国之所以灭者，以不知天下之势也。六国之势，莫利于从而卒败于衡者，祸在于自战其所可亲，而忘其所可仇也。齐、楚自恃其强，有并包燕、赵、韩、魏之志，而缓秦之祸。燕、赵、韩、魏，自惩其弱，有疑恶齐、楚之心，而胁秦之威。是以苏秦之说阻，而张仪之志申也。秦知天下之势，取韩、魏以执天下之枢，故能并天下。是故后之有为者，必先审知难易之势。唐宪宗欲平藩镇，李绛以为先淮、蔡而后恒、冀；周世宗欲平天下，王朴以为先江南而后河东，良有以也。
于是罢侯置守，分天下为三十六郡。
又平百越，置四郡。
合四十郡，郡一守焉。其地西临洮而北沙漠，东萦南带，皆临大海。
吕氏曰：春秋之时，郡属于县。赵简子誓众，所谓上大夫受县，下大夫受郡是也。。战国之时，县属于郡。《秦纪》惠文十一年，魏纳上郡十五县是也。方孝公商鞅时，并小乡为大县，县一令，尚未有郡牧守称。及魏纳上郡之后十余年，《秦纪》始书置汉中郡。或者山东诸侯先变古制，而秦效之欤。按《战国策》，楚王以新城为主郡，郡之所治，必居形胜控扼之地。郡者县之主，故谓之主郡。又三川、河东在诸郡之首者，盖所以陪辅关中，地势莫重焉。即汉所谓三河也。《史记·货殖传》曰：昔唐人都河东，殷人都河内，周人都河南，夫三河在天下之中若鼎足，王者所更居也。○孙氏曰：郡县之制，尽刬根著之旧，以为空虚之天下。匹夫亡秦，五胡覆晋，盗贼篡唐，此非有秦人取天下之威，而失之反掌。

始皇既没，山东之众，起而亡秦。
项羽还自咸阳，分王诸将。楚分为四。
赵分为二。
齐分为三。
燕分为二。
魏分为二。
韩分为二。
秦分为三，并汉中为四。
司马迁曰：秦失其政，陈涉首难，豪杰蜂起。羽起陇亩之中，三年，遂将五诸侯灭秦，分裂天下，而封王侯。政由羽出，号为霸王。位虽不终，近古以来，未尝有也。

汉还定三秦，遂东向而争天下。
坚守成皋，卒平强楚。
天下大定，定都长安。
矫秦之弊，封建王侯。其初以异姓而王者，凡七国。
数年之间，以次剪除。于是改封同姓子弟，分地过侈，浸以骄恣。
司马迁曰：高祖子弟同姓为王者九国，惟独长沙异姓，而功臣侯者百余人。自雁门、太原以东，至辽阳，为燕、代国。常山以南，太行左转，渡河、济，阿、鄄以东薄海，为齐、赵国。自陈以西南至九疑苍梧，东带江、淮、榖、泗，薄会稽，为梁、楚、吴、淮南、长沙国。皆外接于胡、越，而内地北距山以东，尽诸侯地，大者或五六郡，连城数十里，百官宫观，僭于天子。汉独有三河、东郡、颍川、南阳，自江陵以西至蜀，北自云中至陇西与内史，凡十五郡，而公主列侯颇食邑其中。何者？天下初定，骨肉同姓少，故广疆庶孽，以镇抚四海，用承卫天子也。
景帝时，吴、楚、赵、胶东、胶西、菑川、济南七国变起，赖贾谊效谋于前，亚夫陈力于后，是以危而无患。
迨主父偃之说行，诸侯益以衰息矣。
司马迁曰：天子观于上古，然后加惠，使诸侯得推恩分子弟国邑。故齐分为七，赵分为六，梁分为五，淮南分三，及天子支庶子为王，王子支庶为侯，百有余焉。吴、楚时前后诸侯，或以適削地，是以燕、代无北边郡，吴、淮南、长沙无南边郡，齐、赵、梁、楚支郡名山陂海，咸纳于汉。诸侯稍微，大国不过十余城，小侯不过数十里，上足以奉贡职，下足以供养祭祀，以藩辅京师。而汉郡八九十，形错诸侯间，犬牙相临，秉其阸塞地利，强本干弱枝叶之势也。
自汉兴以来，郡国稍复增置。武帝逐匈奴，平南越及西南夷，又通西域，开朝鲜，于是南置交阯，北置朔方，分天下为十三部，而不常所治。
大约西汉之世，郡国一百有三，县邑千三百有十四，道三十二，侯国二百四十一。左东海，右渠搜，前番禺，后陶涂，东西九千三百二里，南北万三千三百六十八里，可谓盛矣。

王莽盗窃神器，假名易号者，四方蜂起。
赤眉据长安。
王郎据邯郸。
秦丰据黎丘。
李宪据庐江。
公孙述据成都。
隗嚣据天水。
窦融据河西。
彭宠据渔阳。
刘永据睢阳。
张步据临菑。
董宪据东海。
世祖艰难一旅，次第剪除。
光复旧物，改宅东京。
仍分天下为十三部。
凡郡国百有五，县、邑、道、侯国千一百八十，东乐浪，西敦煌，南日南，北雁门，西南永昌。四履之盛，几于前汉。
（艰难一旅，用的是夏少康的典故）

董卓贼乱，曹操因之，遂取中原。
【史略】初，关东州郡皆起兵讨卓，推袁绍为盟主。绍与王匡屯河内，韩馥留邺给军粮，孔伷屯颍川，刘岱等与操屯酸枣，袁术屯鲁阳。卓逼车驾迁长安，而自屯雒阳，诸军畏其强，莫敢进。操曰：使卓倚王室，据旧京，东向以临天下，虽以无道行之，犹足为患。今焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归，此天亡之时也。诸君能听吾计，使勃海引河内之众临孟津，酸枣诸将守成皋，据敖仓，塞轘辕、大谷，全制其险；使袁将军帅南阳之军，军丹、析，入武关，以震三辅，皆高垒深壁，勿与战，益为疑兵，示天下形势，以顺诛逆，可立定也。诸将不能用，食尽而散。既而绍夺韩馥冀州，自领之。操知绍无能为，欲规大河之南，以待其变，会黑山贼于毒等略东郡，操讨破之，绍因表操为东郡太守。既而兖州刺史刘岱，为黄巾贼所杀，操乘间据兖州，领刺史，攻陶谦于徐州，谦走保郯，复攻之。会吕布入濮阳，兖州郡县悉应布，惟鄄城、范、东阿不下。布进攻鄄，不克，还屯濮阳。操引还，败布于定陶，闻陶谦已死，欲遂取徐州，后乃定布。荀彧曰：昔高祖保关中，光武据河内，皆深根固本，以制天下，进足以胜敌，退足以坚守，故虽困败，而终济大业。将军本以兖州首事，且河、济天下之要地，是亦将军之关中、河内也，不可不先定。操遂击走布，兖州复定。毛玠谓操曰：今天下分崩，乘舆播荡，生民废业，饥馑流亡。夫兵义者胜，守位者财。宜奉天子，以令不臣，修耕植以蓄军资，霸王之业可成也。会关中扰乱，帝还雒阳。操乃西迎天子，迁都于许，命枣祗屯田许下，缮兵积谷，州郡皆置田官，所在仓廪皆满。于是破袁绍，略乌桓，兼幽、并，平关、陇，富强莫与之抗。
篡易汉祚，仍都洛阳。
有州十三。
郡国九十有一。东拒吴，西拒蜀，以广陵、寿春、合肥、沔口、西阳、襄阳、陇西、南安、祁山、汉阳、陈仓为重镇。
魏明帝曰：先帝东置合肥，南守襄阳，西固祁山，贼来必破于三城之下者，地有所必争也。

孙权席父兄之业，奄有江东。
【史略】初，权父坚以讨贼功，封乌程侯。兄策乃略定江东地。及权嗣位，周瑜等破曹操于赤壁，进取江陵，西至夷陵。瑜因说权曰：今操新败，忧在腹心，未能与将军连兵相事也。乞与奋威俱进取蜀，并张鲁。因留奋威固守其地，与马超结援。瑜还与将军据襄阳以蹙操，北方可图也。瑜志未逮而卒。后吴屡伐魏，皆无功。最后魏主叡薨，权复议伐魏。殷札曰：天弃曹氏，丧诛屡见。今宜涤荆、扬之地，强者执戟，羸者转运，命益州军于陇右，朱然、诸葛瑾指襄阳，陆逊、朱桓征寿春，大驾入淮阳，历青、徐，犄角并进，民必内应。一军败绩，则三军离心，便当乘胜逐北，以定华夏。若不悉军动众，循前轻举，民疲威削，时往力竭，非策也。权不能用，师卒无功。
奠基建业。
有州五。
郡国四十三。西拒蜀，北拒魏，以建平、西陵、乐乡、南郡、巴丘、夏口、武昌、皖城、牛渚圻、濡须坞、沔口、广陵并为重镇。
陆抗曰：西陵、建平，国之蕃表，既处上流，受敌二境。若敌泛舟顺流，星奔电迈，非可恃援他部，以救倒悬也。臣父逊，昔在西垂上言：西陵，国之西门，虽云易守，亦复易失。若有不守，非但失一郡，荆州非吴有也。如其有虞，当倾国争之。不然，深可忧也。○司马懿曰：东关、夏口，敌之心喉。○何承天曰：曹、孙之霸，才均智敌，江淮之间，不居各数百里。魏舍合肥，退保新城。吴城江陵，移入南岸。濡须之戍，聚屯羡溪。何者？斥堠之郊，非耕牧之地，故坚壁清野以俟其来，整甲缮兵以乘其弊也。及襄阳之屯，民居星散。司马懿谓宜徙沔南，以实水北。曹爽不用，果亡沮中。胡氏曰：地有常险，则守亦有常势。当孙氏时，上流欲争襄阳而不得，故以良将守南郡；下流欲争淮南而不得，故以大众筑东兴与皖口；中流欲争安陆而不得，故以三万劲卒守邾城。

先主以败亡之余，得一孔明，仅安巴蜀。
　　【史略】先主初领徐州牧，屡为袁术、吕布及曹操所败。后依刘表，屯新野，三顾孔明于隆中。孔明曰：今操拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可与为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之土，刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其险阻，西和诸戎，南抚蛮越，外结好孙权，内修政理，天下有变，则命一上将，将荆州之军，以向宛、雒。将军身帅益州之众，出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆而迎将军者乎？
定都成都。
有州三。
郡国二十有二。东拒吴，北拒魏，以汉中、兴势、白帝为重镇。
黄权曰：若失汉中，则三巴不振。○阳洪曰：汉中，益州咽喉。若无汉中，是无蜀也。
胡氏曰：魏人都许，不恃方城，而守襄阳。蜀人都益，不恃剑门，而守汉中。吴人都秣陵，不恃大江，而守荆渚。

司马晋世管魏权，倾危弱主，西灭蜀，东灭吴，遂并天下。
仍都洛阳。
分州十九。
郡国一百七十有三，县一千一百有九，几于秦汉之境矣。
王氏曰：晋承三分之季，复一统之规，分州列郡，依然秦汉之疆矣。乃创守失经，用荒厥绪。永嘉以后，中原州郡星离豆剖，莫可究极，先王之阪章不复见者，垂数百年。岂非古今升降之大变也哉？
迨贾氏煽乱，八王构兵，群翟起而乘之，于是中原板荡，不可复问。南渡封域，广狭无常，然上明、江陵、夏口、武昌、合肥、寿阳、淮阴、往往为边圉重镇，而汉中、襄阳、彭城亦间为藩翰。
殷仲堪曰：剑阁之隘，蜀之关键。巴西、梓潼、宕渠三郡，去汉中辽远，在剑阁之内，而统属梁州。盖定鼎中华，虑在后伏。自南迁守在岷、邛，衿带之形，事异曩日。是以李势初平，割三郡隶益州，将欲重复上流，为习坎之防也。○李延寿曰：寿春形胜，南郑要险，乃建业之肩髀，成都之喉嗌。
胡氏曰：六朝增重上游，庾亮欲经略中原，则先分戍汉、沔。刘裕欲伐魏，则先广襄阳资力。晋何充有言：荆、楚，国之西门。
于斯时也，刘渊据离石，称汉。刘曜据长安，改汉曰赵。胡刘盛时，其地东不过太行，南不越嵩、洛，西不逾陇坻，北不出汾晋。
李雄据蜀称成，李寿寻改称汉。李成盛时，东守三峡，南兼僰、爨，西尽岷、邛，北据南郑。
石勒据襄国，称赵。冉闵据邺，改赵曰魏。石赵盛时，其地南逾淮、汉，东滨于海，西至河西，北尽燕、代。
慕容氏据辽东称燕。慕容燕盛时，南至汝、颍，东尽青、齐，西抵崤、黾，北守云中。
张氏据河西称凉。张氏盛时，尝南逾河湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延。
苻健据长安称秦。苻坚盛时，南至邛、僰，东抵淮、泗，西极西域，北尽大碛。
慕容垂据中山为后燕。后燕盛时，南至琅邪，东讫辽海，西届河、汾，北暨燕、代。
慕容永据长子为西燕。
姚苌据长安，亦称秦。姚秦盛时，其地南至汉川，东逾汝、颍，西控西河，北守上郡。
乞伏乾归据苑川，亦称秦。乞伏盛时，其地西逾浩亹，东极陇坻，北距河，南略吐谷浑。
杨茂搜据仇池，亦称秦。
吕光据姑臧，亦称凉。吕光初据姑臧，前凉旧壤，宛然如昨也。乃未几而纷纭割裂。迨凉之亡，姑臧而外，惟余仓松、番禾二郡而已。
秃发乌孤据廉川，为南凉。南凉盛时，东自金城，西至西海，南有河湟，北据广武。至拱手而得姑臧，为计得矣，乃卒不能守，并乐都而失之。然则广地固不可恃哉！
沮渠蒙逊据张掖，为北凉。蒙逊盛时，西控西域，东尽河湟。尝置沙州于酒泉，秦州于张掖，而凉州仍治姑臧，前凉旧壤，几奄有之矣。较于诸凉，又其后亡者也。
李暠据敦煌，为西凉。西凉有郡凡七，最为弱小，其亡亦忽焉。
慕容德据滑台，为南燕。南燕之地，东至海，南滨泗上，西带巨野，北薄于河。
谯纵亦据蜀，称成都王。谯纵之地，北不得汉中，南不逾邛、僰。
赫连勃勃据统万，称夏。勃勃盛时，南阻秦岭，东戍蒲津，西收秦、陇，北薄于河。置幽州于大城，朔州于三城，雍州于长安，并州于蒲阪，秦州于上邽，梁州于安定，北秦州于武功，豫州于李闰，荆州于陕。其地不逮于姚秦，而雄悍则过之矣。
冯跋据和龙，为北燕。冯氏袭燕旧壤。司隶治和龙，以并、青二州镇白狼，幽、冀二州镇肥如，其余悉仍燕旧。
何氏曰：曹魏承丧乱之余，西北诸郡，地荒民少，戎夷僭居。晋之兴，刘渊，匈奴也，而居晋阳；石勒，羯也，居上党；姚氏，羌也，居扶风；苻氏，氐也，居临渭；慕容，鲜卑也，居昌黎。及刘渊一倡，并、雍之间，乘机四起。始于永兴之初，讫于元嘉之季，为战国者一百三十有六年。○王氏曰：志所称十六国者，二赵、五凉、四燕、三秦、一蜀、一夏也。附刘渊于前赵，附冉闵于后赵，附西燕于后燕，附谯纵于李蜀，故不曰二十国云。

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