据说村里来了个相貌上等的少年，带着只黄毛狐狸。少年虽然待人极为冷淡，却仍旧俘获了众多少女的心。
试想你走在街上，一个不经意的抬头间，发现一位白衣黑发，领口敞开坐在窗上看似冷漠实则温柔抚摸怀里的黄毛团的美少年时，绝对会想这就是一见钟情吧。
而这个美少年自然不是别人，正是佐助。他之前在大蛇丸那里得到了法力，如今已能一直保持人形。现在他和狐狸，别人听他为它取名为‘鸣人’，已经一起生活了一段时间了。狐狸调皮爱捣蛋，佐助每到个地方都会有人找上来向他抱怨狐狸有咬死了人家的鸡或是翻倒了谁家的米罐。
这一日，佐助只想清闲一点，于是他索性化成猫形找了个无人的地方晒太阳睡觉。这个地方人类应该是找不到的，不过他的小跟班可就不一样了。
佐助微微挣开一只眼，他闻到某种腥味的东西正在舔它的脸，把它恶心地一爪子就将打扰它的家伙掀翻在地，然后起身一脚才在对方肚子上，呲牙发出不满的叫声。
被他按在地上的正是鸣人，黄毛狐狸‘扑扑’地将尾巴左右摇摆，即便面前是比他大上一倍多的大黑猫也没有丝毫害怕的意思，然而还颇为示好地又抻起脑袋往对方的下巴上舔了下。
作为一只爱干净的猫，佐助一下子松开对方，拼命开始给自己洗脸。
狐狸咧嘴想在坏笑似的在一旁看着，等对方将自己收拾利落了，才颠儿颠儿地凑上去将自己的‘礼物’放在对方面前。是条因脱水而‘活蹦乱跳’的鱼。
佐助听着对方‘呼呼咕咕’地用狐狸语解释着自己是如何和菜市场的大叔斗智斗勇才搞到的鱼，面无表情心情却不差地啃起了鱼。其实他有点怀念以前的番茄鱼丸了，可惜现在这狐狸没手只有爪子搓不了丸子了。想着想着，他还好心地将小半条鱼‘剩下’留给了狐狸。
是夜，佐助擦身后简单地合上衣服就躺下准备睡了（猫讨厌水，所以只是擦身Orz）。
没多久，他就感觉到狐狸钻进了他的被窝里，已经习惯了的佐助没太多反映随对方去了。
后半夜，睡得迷迷糊糊的佐助突然感觉到什么凉凉的东西在舔自己的胸口，而且越舔越往下的感觉……
他一下子惊醒，只感觉什么毛茸茸的东西在蹭自己大腿。
佐助的脸一下子冷得和冰似的。这死狐狸竟然是想对象了！！
“滚开！”
当初救鸣人使得鸣人的修为全无，如今只是只普通狐狸罢了，哪里能听得懂他在说什么，更何况还是在本能驱使的情况下。
佐助愤怒地变回猫形，一边用猫语给对方警告一边不再看对方一眼直接跳到了窗外的树上。
鸣人狐狸刚刚见到佐助的猫身脑子里想象着和对方这样那样，却不想被对方逃了。他望着佐助那和黑夜融为一体的身影，‘嗷嗷’地叫着。