2024-2-11
第一张图数据来自董承飞，以2017年为基准，全国房地产销量目前是17年的66%，高点是2021年，东北是17年的48%，东北23年基本上已经止跌了。如果以东北为参考量和时间都还有空间，估计还要跌两年。
第二张图是1月房地产公司销量。陷入危机公司恒大 碧桂园 融创这些金额都不高，恶性循环，别人不敢买他们的房子。
房地产还要等几年，现在是供需双弱，出清过程很残酷。

查到2022年1月房企销售榜，对比24年1月，物是人非

2023-2-17
万科50亿卖了上海七宝万科，这个好像是手里最值钱的了，万科在不停做减法保命。下面新房开工数据表也看出来，不知道他们土地储备情况怎么样。有空再看看。
数据来自雪球网友，看这个表，万科新房开工21年就开始收缩了，保利22年才开始收缩。不知

24-1-18
数据观点来自长江证券
对比台湾房地产发展历程，估算中国房地产稳定后更新率最少也有2%，8亿平米

最近这段时间我每天会看下慧博上的长江证券的所有研报拓展自己的知识面和眼界，如果有时间会再看些其他新财富分析师观点，每天大概10-20来篇。这些别人的观点只是我的一些笔记，大家不要根据操作哈。
我的某个行业贴发言没超过500条的时候我的观点一点参考价值都没有。

20年出那条红线政策，21年四季度开始收缩，22和23年房企保命开工暴降，少拿地去库存。
2019年，住宅新开工面积167463万平方米，增长9.2%。
2020年，住宅新开工面积164329万平方米，下降1.9%。
2021年，住宅新开工面积146379万平方米，下降10.9%。
2022年，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。
2023年，住宅新开工面积838364万平方米，下降7.2%。

地产有点大厦将倾的感觉出来了，这数据也太差了，这些公司在渡劫呀，不过这样行业出清的也快，就看些能活下来了。如果经济企稳房市回䁔也可能出来大机会。

2024-3-13
万科这边卖商场想活命，然后债券价格狂跌。保利转眼这边就发了100亿的债。怪不得市场都看好央企地产公司

2024-3-27
今天看招商银行刚出23年年报数据，招商对房地产业的抽贷还是比较严重的，22年贷了3700多亿，23年才贷出去3200多亿，少了500多亿了。估计其他银行也差不多。

2024-4-2
烟台那边举报对万科影响还是比较大的，原来大家认为万科良好的管理层的说法也受到质疑。要多看一段时间

万科跌破1000亿，曾经也是白马的旗帜股。美国08年房地产爆雷房企股份也都只十分之一，后来企稳以后涨了近百倍。这就是反转的魅力，中国这些房企会不会也这样，说实话真不知道。危机有危就有机，大家一致看好反而没什么机会股价全提早反映了。房地产持续关注。当然也有可能起不来的死掉了

2024-4-11
保利发展公告，3月，公司实现签约面积153.30万平方米，同比减少37.04%；实现签约金额270.36亿元，同比减少46.25%。
少了这近四层销售资金，就算保利是央企也难顶呀，按看牧原财报的体验，企业困难期上游供应商垫一般会变少，企业资产负债里应付这块会变少。那四层销售资金加上游少垫的钱资金一年资金缺口估计要近2000亿了。
日子难过呀。这些房企为了回拢资金保命新房价都是贴着地价在亏本出售了，也拉不起量。怪不得房企债券这么难看，形式确实不好。
最近万科都跌到900亿市值了，这在以前怎么都想不到，困难的时候什么利空消息都会出来。
房地产还要再看看。以后机会可能比较大，还要持续关注，火中取栗的活不好搞。

2024-5-5 数据观点来自广发证券
各地推行以旧换新的政策，这政策23年的时候就有，现在慢慢铺开来。收购二手旧房当保障房出租，拉动居民买新房。按规划25年结束前还要300来万套，假设24年建一半一套当50万，也需要近万亿资金。这以旧换新都从电器汽车到房子了